Es ist Valentinstag und Gargamels Mutter wünscht sich, dass ihr Sohn sich mit einer bösen Hexe vermählt.

Vergeblich versucht der selbsternannte Maestro der Liebe, Träumer, Papa Schlumpf und Schlumpfhilde dazu zu bringen, sich ineinander zu verlieben.

Schüchti bekommt von Papa Schlumpf einen Trank, damit er den Mut hat, Blüte anzusprechen. Der Trank wirkt nur, solange niemand seinen echten Namen nennt.

Fauli verliert sein geliebtes Kopfkissen und kann nicht mehr einschlafen. Die Schlümpfe versuchen vergebens, ihn müde zu bekommen.

Clumsy möchte zum Zirkus gehen, um als Akrobat zu lernen, richtig zu landen. Zu oft hat er als Feuerwehrmann in seinen Einsätzen etwas kaputt gemacht.

Clumsy und Dummi verlieren ihre Jobs bei der Feuerwehr. Bei den Tests für die Bewerber um den Job, nehmen die beiden verkleidet teil.

Als Rocky, der Gitarrist der Schlumpfband, den Sänger Slammy eine Diva nennt, verlässt dieser kurz vor Schlumpfhildes Geburtstagsparty die Band.

Torti gewinnt das Waffelwettessen gegen Lily nur durch Betrug. Die Fans jubeln, doch Torti wird von einem schlechten Gewissen geplagt.

Da Dummi sich als Assistent in Handys Werkstatt dümmer als dumm anstellt, beschließt Handy, Windel Wickler als neuen Assistenten einzustellen.

Die Schlümpfe feiern Halloween und veranstalten gemeinsam mit dem Mädchendorf ein rasantes Autorennen durch den Wald.