Als Tessa James tot in einer dunklen Gasse aufgefunden wird, ist Detective Mac Taylor schockiert: Sie war ihm bereits mehrere Male begegnet. Die junge Frau, die an einer Zwangsstörung litt, behauptete, Zeugin eines Mordes geworden zu sein.

Der mächtige Medienmogul Robert Dunbrook ist wegen Betrugs und Veruntreuung in mehreren Fällen angeklagt. Ausgerechnet sein Sohn Connor ist Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Er wird entführt, und das CSI-Team ermittelt.

In der U-Bahn wird ein alter Mann erschossen. Schnell stellt sich heraus, dass der Mann in Wahrheit eine verkleidete Frau ist. Bei sich trug sie eine Zigarrenkiste, die Papier enthielt, das auf die Form von Geldbündeln zugeschnitten wurde.

Vor einem Monat wurde Danny bei einer Schießerei von einer Kugel getroffen. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Eines Abends meldet sich eine anonyme Anruferin bei ihm und behauptet, Informationen über die Täter zu haben.

Mac bekommt Besuch von seinem ehemaligen Polizei-Partner William Hunt. Kaum hat dieser Macs Büro betreten, wird aus dem Gebäude gegenüber das Feuer eröffnet und ein wahrer Kugelhagel zerstört das Labor und verletzt mehrere Mitarbeiter.

Der Geschäftsmann Aaron Dexter aus Philadelphia wird in der Bronx erschossen. Mac findet heraus, dass sich ein Hacker Zugang zu Dexters Navigationssystem verschafft und ihn so in den gefährlichen Stadtteil gelockt hatte.

Bei einer Aktion gerät Mac Taylor in einen Hinterhalt und nur der pure Zufall bewahrt ihn vor dem sicheren Tod. Durch dieses Erlebnis nachdenklich gestimmt, ist Mac entschlossen, sich einem seit neun Jahren ungelösten Fall zuzuwenden.

In einem Gebäude südlich von Manhattan wird der Nachtwächter Gonzales erhängt aufgefunden. Da man bei dem Toten einen Abschiedsbrief findet, geht die Polizei davon aus, dass es sich um Selbstmord handelt.

Sergeant Danny trifft seinen Polizeirekruten auf ein Bier. In der Kneipe wird seine Kollegin Lauren von einem Mann belästigt. Danny greift ein und setzt den Mann an die Luft. Das lässt dieser jedoch nicht auf sich sitzen.

Ein psychopathischer Serienmörder, der bereits drei Menschen getötet hat, lässt bei den Leichen seiner Opfer jeweils einen Kompass zurück. Detective Bonasera gelingt es schließlich, den Killer zu identifizieren.