Der amtierende Action-Duell-Champion Ishijima fordert Yuya zu einem Duell heraus. In Yuya kommen traurige Erinnerungen hoch. Aber Yuya nimmt die Herausforderung an. Während des Duells gelingt es ihm, seine Monster in Pendelmonster zu wandeln, damit erhält er neue Beschwörungsmöglichkeiten.

Nach dem aufsehenerregenden Sieg gegen Ishijima wurde Yuya plötzlich berühmt. Seine Duellschule Yushu Juku erregt somit viel Interesse bei möglichen neuen Schülern. Deshalb entschließt er sich zu einem Showduell gegen Yuzu, um die Pendel-Beschwörung öffentlich darzubieten.

Yuya und seine Freunde statten dem Leo Institut für Duelle einen Besuch ab. In diesem täuschen Sylvios Schergen Zuzu und eine Gruppe von Kindern. Damit gelingt es ihnen diese gefangen zu nehmen. Doch um diese zu befreien, muss er sich zunächst einem erbitterten Duell gegen Sylvio stellen.

Sora leistet gegenüber Yuya mehr Gegenwehr als gedacht. Sora beherrscht die Fusionsbeschöwrung. Deswegen sinken Yuas Lebenspunkte schnell auf ein Minimum. Aber Yuya erinnert sich an einen Rat seines Vaters: "Gräme dich nicht, sondern lasse dich auf das Gute ein, das vor dir liegt." Dadurch ermutigt, gelingt es Yuya die kleine Nervensäge zu besiegen.

Yuya und seine Freunde statten dem Leo Institut für Duelle einen Besuch ab. In diesem täuschen Sylvios Schergen Zuzu und eine Gruppe von Kindern. Damit gelingt es ihnen diese gefangen zu nehmen. Doch um diese zu befreien, muss er sich zunächst einem erbitterten Duell gegen Sylvio stellen.

Sora geht Yuya allmählich auf die Nerven, denn der kleine Junge will von seinem Idol das Duellieren erlernen. Letztendlich stimmt er einem Duell mit Sora zu. Wenn Sora gewinnt, wird ihn Yuya trainieren. Aber wenn Sora verlieren sollte, dann muss er Yuya in Ruhe lassen. Zu Beginn scheint Yuya deutlich überlegen, aber dann kommt alles anders.

Der Maskierte, der in Yuyas Rolle geschlüpft ist, hat Sylvio sehr geschwächt. Sylvio ist auf Rache aus und lässt das Gerücht verbreiten, dass Yuya ihn Krankenhausreif geprügelt hat. Die Schüler der Leo Corporation duellieren sich mit der You-Show Duellschule. Das Opfer könnte groß sein, da die You-Show bei einer Niederlage an die Leo Corporation übergeht.

Sylvio wird von Zuzu zu einem Duell herausgefordert. Aber wie aus dem Nichts taucht ein Maskierter auf, der statt Zuzu kämpfen will. Schließlich siegt der mysteriöse Fremde und lüftet am Ende sogar das Geheimnis um seine Identität. Zuzu glaubt Yuya zu erkennen, oder spielt ihre Wahrnehmung ihr einen Streich?

Jetzt liegt es an Zuzu, das Fortbestehen der You-Show Duellschule zu sichern. Aber Zuzu verliert das Duell, bei dem ihre Gegnerin Julia ihr hoffnungslos überlegen ist. Somit steht es unentschieden und Sora soll das nächste und gleichzeitig letzte Duell bestreiten, aber er macht einen Rückzieher. Gong erklärt sich bereit, anstelle von Sora das Duell zu bestreiten.

Die Duelle zwischen den drei Schülern der Leo Corporation und der You-Show Duellschule beginnen. Das erste Duell zwischen Yuya und Schnuppe wird von allen mit großer Spannung herbeigesehnt, da die You-Show mit ihrer Zukunft spielt. Yuya hat zu Beginn einige Schwierigkeiten, aber da er alle Monster von Schnuppe verinnerlicht hat, geht er in Führung.