Mascha bläst auf einem Schilfblatt und ahmt so einen Pfauenschrei nach. Sie will einen Pfau fangen und sich aus den Federn ein Bett bauen. Der Pfau Pula geht ihr in die Falle.

Mogli sucht ein Geschenk für Balu. Da sich Balu Flöhe eingefangen hat, könnte ein Kieferknochen, der aussieht wie ein Kamm, ein praktisches Geschenk sein. Doch der ist beliebt.

Balu erzählt die Geschichte vom Menschenkind und dem Bösen Schatten. Als ihm kein Ende einfällt, bricht er die Geschichte ab und vertröstet sein Publikum auf den nächsten Tag.

Kaa hat die Affen Mera und Mona hypnotisiert, damit sie ihm das Futter besorgen. Doch dann entwischt Mona. Sie klaut einem Schlangenbeschwörer im Dorf dessen "singenden Stock".

Mogli bekommt mit, dass Hathi die schwangeren Elefantenkühe in das geheime Tal führt, und möchte sie gerne begleiten. Aber Hathi verbietet es ihm. So folgt Mogli ihnen heimlich.