Das neue Orakel führt Mia und ihre Freunde zu einer Pan-Insel. Auf der Suche nach einer neuen Zutat hilft ihnen ein Käfer. Doch sie müssen noch Lord Drakons Angreifer abwehren.

Als Mia vom neuen Orakel erzählt, hört Gargona heimlich mit. Kann sie die neue Zutat vor den Elfen finden und auch zerstören?

Die Elfen fliegen zu einer Vulkan-Insel und folgen dort Fußspuren in eine Höhle. Doch ein Erdbeben und herabfallende Felsen versperren den Eingang. Sie sind gefangen.

Dax und Rixel fliegen mit ihren Drachen zum Angriff auf Centopia. Mit Phuddles Kanonen und Algenkugeln sollen sie abgewehrt werden. Doch die wichtigste Kanone klemmt.

Die Elfen, Riok und die Zottel fliegen zu den nördlichen Stränden. Dort helfen ihnen die Bluebardos, die nächste Zutat zu finden. Doch Mo und Riok fallen in eine Gletscherspalte.

In Centopia hat das Orakel Mia und ihre Freunde auf eine neue Insel geschickt. Sie sollen einem Schmetterling folgen, um die neueste Zutat zu finden.

Gargona spannt den nichtsahnenden Polytheus für die finsteren Pläne von Lord Drakon ein. Er soll den magischen Glühstock stehlen.

Während Yuko und Mia die nächste Zutat suchen, greifen Gargona, Rixel und Dax an. Sie wollen den Glühstock stehlen.

In Centopia ist wieder eine neue Insel angekommen, die Insel der Pony-Einhörner. Dort wollen Mia, Yuko und Mo eine neue Zutat für den "Trank der Einheit" finden.

Mia und ihre Freunde suchen die nächste Zutat in der Kristallgrotte. Sie finden dort den gesuchten Farn. Aber der Rückweg gibt ihnen Rätsel auf.