Die Kämpfe auf Onigashima dauern an. Yamato hingegen hat andere Pläne, denn er wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich Momonosuke gegenüberzustehen.

Shinobu ist es gelungen, sich bis an den gefesselten Momonosuke heranzuschleichen. Der Befreiungsversuch bleibt allerdings nicht unbemerkt, weswegen das Leben des Kozouki Erbens erneut auf dem Spiel steht.

Kaido versucht unter den roten Schwertscheiden Zwietracht zu säen, um seine Gegner zu schwächen. Da ihm dies aber misslingt, bleibt ihm als letzter Ausweg nur noch die Verwandlung in seine Drachen-Form. Langsam bricht auch Queen in Panik aus.

Der Angriff der roten Schwertscheiden trifft Kaido völlig unerwartet. Zwar ist ihm eine Armee an Kriegern treu ergeben, doch sein eigener Sohn hat sich gegen ihn gewendet.

Ruffy und Zorro wollen Kaido auf dem Dach erreichen und seinem Treiben gemeinsam ein Ende bereiten. Jedoch wird ihr Plan von King und Queen verhindert. Dadurch gelangen Ruffy und Zorro in eine brenzlige Lage. Kann sich das Blatt noch wenden?

Kaido stellt Orochis Gefolgsleuten ein Ultimatum: Sie sollen von nun an ihm unterstehen und auf seiner Seite kämpfen, oder ihren Ungehorsam mit dem Leben bezahlen. Ohne zu zögern stellen sich die Krieger hinter den neuen Machthaber.

Lysop und Chopper befinden sich in einer ausweglosen Situation. Sie werden von drei Mitgliedern der Numbers angegriffen, nur ihr kleiner Panzer schützt sie. Nach einem scheinbar erfolgreichen Angriff fassen sie neuen Mut. Haben sie sich da zu früh gefreut?

Kaido lässt sich Orochis Vorschriften nicht länger gefallen und enthauptet seinen Verbündeten vor dessen versammelten Untertanen. Fassungslos müssen das Publikum und Momonosuke mitansehen, wie dem Leben des Shoguns ein jähes Ende bereitet wird.

Während überall Kämpfe toben, versucht Shinobu den jungen Herrn Momonosuke zu retten. Doch das Zerbrechen der ersten Kette bleibt nicht unbemerkt. King wirft Shinobu daraufhin unsanft in die Tiefe. Wird die Befreiung von Momo noch glücken?

Nach seiner Demaskierung verrät Yamato seinen Wunsch, Wa No Kuni zu befreien, um Odens Wunsch zu erfüllen. Nur seine Handschellen hindern Kaidos Sohn daran, sein Vorhaben tatsächlich in die Tat umzusetzen.