Michael Dyter, aus Parlamentswahlen siegreich hervorgegangener Unterhausabgeordneter, wird bei einem Anschlag erschossen, kurz bevor er im Parlament eine Rede halten kann, bei der er einen Skandal aufdecken wollte. Im Mittelpunkt: Der Diebstahl eines nuklearen Sprengkopfs, den einige führende Regierungsbeamte vertuschen wollten. Während Steed den Wahlkampfmanager gibt, lässt sich Mrs. Gale als Kandidatin aufstellen.

Was für eine hübsche Überraschung: Bei der Testamentseröffnung des verstorbenen Clarence Arthur Wrightson, Steeds ehemaligem Offiziersburschen, bleibt den Anwesenden der Mund offen stehen. Hinterlässt Wrightson seiner werten Gattin doch schlappe 180.000 Pfund - dabei verdiente er als Druckereiassistent gerade mal 20 Pfund die Woche. Woher stammt das Vermögen? Und ist die Summe auf legale Weise zusammengekommen? Ein Undercover-Job für Mrs. Gale.

Da hat es doch jemand tatsächlich geschafft, in den unterirdischen Superbunker der britischen Regierung einzudringen, der im Falle eines Falles den Top-Politikern Schutz vor einem Atomkrieg bieten soll. Außerdem ist es dem gewieften Halunken auch noch gelungen, Top-Secret-Papiere zu entwenden. Steed und Mrs. Gale sollen untersuchen, wie das überhaupt möglich war. Auf den Überwachungskameras ist eine attraktive Frau zu sehen - jene Elin Strindberg wird wenig später tot in ihrer Wohnung gefunden.

Nach Auffinden der Leiche eines ausgeschalteten Agenten und dem Hinweis von Borowski (Terence Lodge) ist der Fall eigentlich klar: Spione werden durch perfekte Doubles ersetzt. Trotzdem fischt Steed (Patrick Macnee) anfänglich im Trüben, erkennt aber alsbald, dass sein Austausch ebenfalls unmittelbar bevorsteht. Steed recherchiert in einer Ferienanlage, informiert aber zuvor Mrs. Gale (Honor Blackman) über die verworrene Sachlage. Doch bald weiß die sonst so clevere Amateuragentin nicht mehr, wer der echte und wer der falsche Steed ist.

Eigentlich sollte Steed (Patrick Macnee) den reichen Professor David Renter nach New York begleiten - schließlich steht die Präsentation einer seiner neuen Erfindungen an. Doch als Steed ihn wie vereinbart abholen will, wird ihm mitgeteilt, dass Renter von nun an im Seniorenheim residiere, das allerdings keinen Besuch gestattet. Sämtliche Versuche Steeds, mit Renter in Kontakt zu treten, scheitern. Als auch noch Renters Nachbar Madden (Patrick Holt) verschwindet, rekrutiert Steed kurzerhand Mrs. Gale (Honor Blackman).