Im Reich der Nebel wird es brenzlich: Naruto und sein Team versuchen den Brückenbauer Tazuna vor Ninja Zabuza zu beschützen. Doch der hat ganz besondere Fähigkeiten...

Die Königin der Chimera Ants liegt im Sterben. Ihr treuer Diener verzweifelt am Tod seiner Herrin, doch ihr Körper birgt ein letztes Geheimnis, das Colt von nun an mit seinem Leben beschützen will!

Ran trifft eine Bekannte, die noch am selben Abend für ihren Freund kochen will. Doch am nächsten Tag ist die Dame tot. Wie sich herausstellt, wurde sie ermordet. Was ist passiert?

Die letzten beiden Universen stehen sich gegenüber: Das siebte Universum muss es mit dem elften Universum aufnehmen, um das Turnier zu gewinnen und nicht ausgelöscht zu werden.

Pain nagelt Naruto mit seinen Klingen auf dem Boden fest, sodass dieser nicht mehr entkommen kann. Auf Pains Frage, wie er für Frieden sorgen wolle, weiß Naruto keine Antwort.

Kakashi hatte in der anderen Welt ein Gespräch mit seinem Vater, wohingegen sich Fukasaku, als er wieder erwacht, an nichts erinnern kann.

Caribou will die Schätze unbedingt zurückhaben! Als er sieht, dass Pekoms und Tamago die Schätze haben, feuert er mit einem Maschinengewehr auf die zwei!

Narutos Martyrium geht weiter: Seine Jugendliebe Hinata versucht, ihn zu retten, wird aber von Pains Klingen durchbohrt. Daraufhin Naruto verliert die Fassung und schießt eine riesige Säule aus Kyuubi-Chakra in den Himmel.

Netero, Knor und Morel schlagen zurück. Gon und Killuah werden währenddessen noch von Knuckle aufgehalten. Doch die Ameisen machen es ihnen nicht leicht ...

Die Offiziere der neuen Fischmenschen-Piraten und Hody sind besiegt, doch die Noah kommt immer näher auf die Fischmenscheninsel zu. Ruffy versucht nun mit seiner Gum-Gum-Elephant Gatling, das Schiff zu zerstören, was ihm auch teilweise gelingt.