Bei der Abschiedsparty der Lamberts, die zusammen mit ihren Kindern auf eine große Reise gehen wollen, wird ihr Kindermädchen Vanessa erstochen aufgefunden. In der Wunde des Opfers findet sich die abgebrochene Spitze eines Keramikmessers. Horatio verdächtigt Jonah, den Sohn der Lamberts, der Tat, weil man bei ihm ein entsprechendes Messer findet. Und Jonah war wütend auf Vanessa, weil sie ihm ein homosexuelles Verhältnis nachgesagt hatte.

Horatios Team beschäftigt sich mit der Ermordung dreier Waffenschieber, die durch eine geheimnisvolle Waffe nahezu zerstäubt worden sind. Chef der Bande ist Gabriel Soto, der zwar festgenommen wird, aber nach einigen Stunden auf Kaution freikommt. Agentin Thorpe von der US-Zollbehörde klärt die Ermittler auf, dass die Aktion von der Zollbehörde geplant war. Allerdings hatte eine Fremdfirma eine illegale Waffe eingesetzt.

Als Rachel Hemming in einem Apartment tot aufgefunden wird, stellen die Ermittler fest, dass sie offensichtlich in einem Drogenlabor gelebt hat. Bei der Untersuchung der Leiche entdecken sie, dass die junge Frau ein Mikrofon getragen hatte und verkabelt war. Zudem stellt Alexx fest, dass Rachel Hemming schwanger war. Die Ermittlungen über das Mikrofon ergeben, dass Rachel für den FB-Agenten Mike Farallon als Informantin tätig war.

Der Milliardär Winston wird in seinem Arbeitszimmer erschossen aufgefunden. Blutspritzer auf dem Schreibtisch weisen darauf hin, dass dort Papiere gelegen haben müssen. Winstons Anwalt Hopkins gibt zu, die Papiere an sich genommen zu haben. Dabei handelt es sich um Annullierungspapiere für Winstons Ehe. Er hatte vor zwei Monaten Julia geheiratet, die sich als Exfreundin von Horatio und Mutter des gemeinsamen Sohnes Kyle herausstellt.