Dr. Quinn ist es gelungen, zwischen Major Morrison und Wellend Smith zu vermitteln: Sully ist frei, und Black Moons Männer durften ins Reservat zurückkehren.

Die Diphterie wütet weiterhin in Colorado Springs und fordert immer mehr Tote. Auch Marjorie ist inzwischen erkrankt, weswegen Elizabeth Dr. Quinn schwere Vorwürfe macht.

Hank hat Horace die Nase gebrochen. Daher rät Matthew Horace, Schmerzensgeld von Hank einzuklagen. Dr. Quinn wird als Richterin in dem Fall ausgewählt.

Black Moon hat keine Kraft mehr, länger mit seinem Stamm durchs Land zu ziehen und will sich dem Militär stellen - unter der Bedingung, dass seine Leute unbehelligt ins Reservat zurückkehren können.

Dr. Quinn kämpft mit aller Macht gegen die Diphterie-Epidemie, die in Colorado Springs ausgebrochen ist. Colleen und Marjorie helfen ihr nach Kräften, doch trotzdem ist der erste Todesfall zu beklagen.

Horace fällt in ein Loch, als Myra ihm die Scheidungspapiere vorlegt. Er geht sogar so weit, einen Suizidversuch zu begehen. Dr. Quinn will sich nicht länger ansehen, wie die Depression Horace auffrisst und versucht, zwischen ihm und Myra zu vermitteln.

Dr. Quinns Schwester Marjorie kommt nach Colorado Springs, nachdem sie sich von ihrem Mann hat scheiden lassen. Die neue Freiheit machte Marjorie zu einer glühenden Verfechterin von Frauenrechten.

Bislang hat Sully die Erziehung von Brian Dr. Quinn überlassen - schließlich ist er nur der Stiefvater des Jungen. Doch Sully wird sich seiner väterlichen Pflichten bewusst, als Brian zusammen mit einem Freund durch einen Streich die ganze Stadt gefährdet.

Als Cloud Dancing von einem Soldaten übel zugerichtet und anschließend verhaftet wird, reicht es Sully: Er will mit härteren Bandagen gegen die Unterdrückung der Indianer kämpfen. Selbst Dr. Quinn sieht das nun ein.

Sully und Cloud Dancing sind vor den Soldaten in die Berge geflohen. Als die Armee sie schließlich aufspürt entscheidet Sully, dass er die Verfolger ablenkt, während Cloud Dancing flieht.