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Der sichtlich vom letzten Kampf gezeichnete Boruto ist noch immer bewusstlos und Sarada und Shikadai beraten über das weitere Vorgehen. Sollen sie nun nach Konoha zurückkehren oder doch weiter ins Erdreich voranschreiten?

Boruto und die anderen mussten Jugo zurücklassen. Während Sumire und Nue nach der Spur ihrer Teamkameraden suchen, stoßen sie auf Karin und Suigetsu. Team 7 unterbricht ihren Kampf rechtzeitig.

Ein Dorf im Randgebiet des Feuerreichs wird von wildgewordenen Vögeln attackiert. Um der Ursache für dieses seltsame Verhalten auf den Grund zu gehen, werden Team 7 und Team 15 gemeinsam dorthin geschickt.

Mitsuki hat Kuu verraten und ihn schwer verletzt. Zu keiner Zeit hatte er vor, ihm das Herz zu überlassen. Kuu zieht sich angeschlagen zurück, schwört aber Mitsuki zu töten.

Rock Lee hat sich vorgenommen, seinem Sohn Metal endlich das ultimative Taijutsu beizubringen: Die Beherrschung der Acht Inneren Tore! Und es ist ja auch nicht so, als wollte Metal diese Technik nicht lernen ...

Nachdem Momoshiki seinen Partner Kinshiki absorbiert hat, ist er praktisch zu einem unbesiegbaren Monster geworden. Naruto, Sasuke und die Kage geben alles und schaffen es, trotz herber Rückschläge, Momoshiki beinahe zu bezwingen.

Durch ihren cleveren Schachzug trifft die Truppe um Boruto nun doch noch auf Hakuja-Sen'nin. Der kann ihnen tatsächlich Auskunft über Mitsukis Verbleib geben. Dieser ist auf dem Weg ins Erdreich, gemeinsam mit Sekiei und Kokuyo.

Jugo und Borutos Team machen sich auf die Jagd nach den Wildgänsen, um sie von ihren Fluchmalen zu befreien. Damit sich das Fluchmal nicht über die Reichsgrenze hinaus verbreitet, müssen sie schnell handeln.

Kuu, der sich durch das gestohlene Herz regeneriert hat, hat es auf Mitsuki, Boruto und Sarada abgesehen. Die Lage scheint fast ausweglos. Doch Kuu hat die Rechnung ohne den betrogenen Oonoki gemacht.b

Auch wenn der Kampf gegen den Otsutsuki-Clan ein glimpfliches Ende genommen hat, so hallt er in den Köpfen aller Beteiligten noch immer nach. Doch es muss weiter gehen und Konohagakure beruft ein Treffen der Kage ein.